如何使用CRM的工作日志功能?

在很多企业中,员工进行每日、每周或每月的工作汇报是必须要完成的工作之一,这既让员工对自己的工作进行复盘,又可以让企业领导直观地了解到每位员工的工作情况。

前言

在很多企业中,员工进行每日、每周或每月的工作汇报是必须要完成的工作之一,这既让员工对自己的工作进行总结和反思,又可以让企业领导直观地了解到每位员工的工作情况,如果工作中出现问题,也能及时给出意见与指导,提升整体的工作效率和业绩。

毕竟企业领导不可能和每位员工一对一谈话,这样的方式太低效,但工作汇报对于很多员工来说,又比较头疼,无从下笔,那么企业可以使用CRM的日志功能,既简化了员工写工作汇报的难度,又便于企业管理者审批,达成双赢。

企业实际场景

工作汇报是企业员工对自己每天、每周或每月的工作情况、工作内容以及工作中遇到的问题进行汇报的行为,便于公司领导了解具体情况。

1.传统的工作汇报主要是通过邮件、QQ或微信等工具进行工作汇报的,在及时性和安全性方面比较差。通过CRM系统,可以随时让员工进行记录、汇总和统计相关工作汇报,及时性和安全性做的更好。

2.很多员工平时工作比较忙,认为写工作汇报就是在浪费时间,而且无从下手。CRM将工作汇报简单化,员工只需按模板填写要点即可,相对于之前的报告,更易于操作,难度也更低,手机端电脑端数据同步,易于领导查阅和点评。并且员工还可以在工作汇报当中上传附件、图片等等文件资料,让领导在查看工作汇报时更加直观。

3.很多时候员工认为领导不看工作日报,写了也白写,浪费时间。通过CRM系统,员工可直接指定审阅人,管理者可以直接收到员工的工作汇报,并做出评论,及时指导员工工作。

企客宝SCRM如何使用工作日志?

企客宝SCRM在登录账号数据统计的基础上,结合每日工作汇报,形成完整的工作信息汇总,指定审阅人通过批示完成批复,提交流程灵活方便,数据清晰有效,能够极大的推动企业内的工作信息交流。

工作汇报一览

登录企客宝SCRM账号后,点击左侧功能菜单栏中的“工作汇报”模块进入“工作汇报”页面,系统将默认列出“我的工作汇报”,您还可以查看“汇报给我的工作汇报”以及“我下属的工作汇报”,全面了解同事的工作情况。如果登录账号具有管理权限,还可以点击“工作汇报统计”查看公司的整体汇报情况。

在“工作汇报”页面,还可以根据汇报类型、汇报时间、审阅状态来筛选查看具体的工作汇报。

点击工作汇报链接,就可以查看工作汇报的详细内容,包括当日统计、工作总结、工作计划、工作心得体会等内容。其中“当日统计”列出了该汇报人当日的重要数据,比如:新建客户、联系客户、合同金额等数据,再结合下部分的工作总结和计划,整个工作汇报简单明了,高效快捷。

提交工作汇报

在“工作汇报”页面,点击“创建工作汇报”即可打开汇报填写窗口,包括“批阅人、汇报类型、汇报日期、工作总结、工作计划、工作心得体会和附件”,按照模板填写完之后点击“保存”即可提交。

其中,“批阅人”是本次汇报的审阅人,鉴于很多企业的审阅业务比较灵活,这里可以指定公司任意人员审阅。“汇报类型”包括日报、周报和月报,并且可以灵活指定日期。

审阅人批复汇报

被指定审阅人在登录后,可以在“汇报给我的工作汇报”中看到汇报,并提交评论完成审阅。同时,汇报提出人也可以提交评论,回答审阅人的一些问题,或者对汇报补充信息。

例如:企业管理员登录后,在“汇报给我的工作汇报”一览页面点击具体工作汇报,审阅后可以提交评论,对汇报人提出进一步要求,或者完成汇报的审阅。

只有审阅人提交评论后,该汇报的状态自动变为“已审阅”。

同时,员工也可以继续通过提交评论,完成审阅人的要求。

总结

CRM系统的工作汇报功能既简化了工作汇报的流程,又便于领导查看和审阅员工工作进展,及时发现员工工作中存在的问题,给出正确性指导,提升整体销售业绩。

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